Это история жизни великого завоевателя, которого половина мира узнала под именем Чингисхан. Одно это имя вселяло неподдельный ужас в сердца людей, но Чингисхан не всегда был таким. Мальчик, получивший при рождении имя Тэмуджин, прошел через сложное детство. Рабство, постоянный голод и унижения, которые ему приходилось сносить, закалили характер ребенка и превратили в безжалостного человека с каменным сердцем. Единственной, для кого в сердце завоевателя осталось место, была женщина по имени Борте, его первая и любимая жена.

Десятилетний мальчик по имени Джош дает сольный концерт, на котором он виртуозно играет на виолончели. Мальчик настоящий талант, в свои десять лет в умении обращаться с инструментом он оставляет позади себя большинство взрослых исполнителей. За его игрой из зала наблюдает его младшая сестра, а так же родили, профессор Этан Лернер и мать Джона по имени Грас. После выступления вся семья отправляется на машине домой. По пути к дому они останавливаются, чтобы заправить машину. Во время этой остановки Джоша сбивает невнимательный водитель...

В маленькой деревне на берегу реки Инн в 1952 году проживал мальчик Тони. Ему было одиннадцать лет. Жил он с мамой и собакой Страппом. Его дедушка был задействован на добыче золота. Он смог и денег на этом заработать, и вызвать неприязнь у местных жителей. И дом семьи превратился для жителей деревни чем-то чужеродным. Тони автоматически стал изгоем. Сын фермера Ганс стал изводить Тони, чтобы отобрать часть бухты, где дед парня золото намывал. Но имелась и группа поддержки у Тони и ею были немая Элфи и эпилептик Герберт, являющиеся детьми из приюта. Тони желал получить поддержку капеллана Герра. И вот Тони повезло отыскать в заливе золото.