Главная героиня фильма – девушка оборотень. Она не бегает ночью по лесам в поисках свежей плоти, и вообще намного больше крови она любит шоколад, но все же – она не совсем человек. Девушка-оборотень влюбляется в простого смертного мужчину, но их отношения изначально обречены на провал, ведь девушка не может рассказать своему любимому всю правду о себе. Через некоторое время мужчина все же узнает, кем именно является его любимая, и тогда перед девушкой встает выбор, либо ей придется отказать от своей любви, либо от своей сущности.

Действия фильма разворачиваются в Англии в восьмидесятых годах прошлого века. Мальчик Уилл растет в семье, где торжествует весьма строгая мораль. Ребенок лишен всех тех радостей, которые доступны большинству его сверстников. Ни современная музыка, ни, тем более, телевидение в его семье не приветствуются. Приятель Уилла, Ли Картер, дает мальчику копию фильма «Рэмбо». Этот фильм полностью меняет представление Уилла о современном мире и о жизни в целом. У Картера есть любительская видеокамера и мальчишки решают снять собственный фильм.