Джеймс Бонд получает новое задание, на этот раз ему предстоит отправиться в Стамбул. Там ему придется спасти бывшего агента КГБ Розу Клебб и, самое главное, выкрасть новейший дешифратор, проходящий под кодовым именем «Лектор». Этот дешифратор позволит британской разведке получить доступ к советским государственным тайнам. Неожиданно на арене событий появляется агент «Спектра», в задачу которого входит месть за смерть Доктора Ноу. Дешифратор «Лектор» оказывается обычной приманкой, с помощью которой Бонда заманили в ловушку.

Фильм рассказывает о легендарном герое Первой мировой войны — английском разведчике Т. Э. Лоуренсе, действовавшем среди арабских племен и возглавившем их в походе против турок.

Во время Второй Мировой войны группа британских солдат под командованием полковника Николсон оказывается в плену у японцев. Пленные отправляются на работы по возведению железнодорожного моста через реку Квай. Этот мост имеет важное стратегическое значение, японцы пытаются построить его в кратчайшие сроки. Британцам становится известно о строительстве этого моста, но они не знают, что в строительстве участвуют пленные. Группа коммандос отправляется на реку Квай с задачей уничтожить возводимый там мост.

Балет по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена о паре волшебных туфелек, которые наделяют танцора способностью сказочно танцевать, но не дают остановиться, приносит огромный успех Джулиану и Виктории. Виктория влюбляется в талантливого композитора и выходит за него замуж, несмотря на возражения ревнующего Бориса, который предупреждает, что она зачеркивает свое блестящее будущее. Так начинается конфликт между импрессарио и влюбленными…