Действия фильма разворачиваются в 1953 году, когда врач Альфред Кинси начинает проводить исследования сексуального поведения американцев. Католическая церковь и средства массовой информации утверждают, что подавляющее большинство американцев занимаются сексом только после свадьбы и только с одним партнером. Исследования Альфреда опровергают эту точку зрения. Опросы показывают, что многие американцы занимаются сексом до свадьбы и совершенно этого не стыдятся. Назревает грандиозный скандал, вызванный исследованиями врача.

Обыкновенный молодой человек, ничего не подозревая, поднимает трубку своего телефона и слышит голос женщины, которая зовёт на помощь. Парень не может понять, в чём дело, он пытается выяснить кто это, но девушка не может ничего сказать внятно. Она просить помочь ей, хотя сама не знает, где она находится. Она говорит, что рядом убийца и просит, чтобы её спасли. Она набрала первый попавшийся номер и теперь у неё на телефоне садится батарейка. Главный герой фильма должен спасти девушку, выяснить, где она и одолеть убийцу…

Анджела – очень эффектная девушка со светлыми волосами. В свои 18 лет она в совершенстве овладела умением рисовать комиксы в стиле «манга», и это занятие приносит ей огромное удовольствие. Однажды в поисках приключений Анджела оказалась в одном ресторане в Токио, где белые девушки ублажают состоятельных азиатов любыми способами. Постепенно комиксы Анджелы наполняются тревогой и страхом. Она изображает историю девушки, которая затерялась в ярких огнях японской столицы, и ее следов не найти. К исчезновению этой девушки имеют отношение весьма авторитетные люди. С каждым движением карандаша Анджела приближается к ужасному финалу…

Постигая мудрость, преподанную учителем, и впитывая красоту природы, подрастает маленький человек. Весна его жизни прекрасна и противоречива: игры сменяются трудом, смех слезами. Годы пройдут незаметно, наступит лето, и мальчик превратится в юношу, который познает любовь, а с ней и грех, за который нужно будет расплачиваться. Тихонько опадают листочки деревьев, тронутые осенью, и безжалостно сметаются вместе с былыми ошибками. Время идёт по кругу, не опаздывая и не отставая. За весной следует лето, за летом - осень, за осень- зима. И всё вновь повторится…