1970-е, прибрежный городок Кунчхон. Решив поднимать со дна нелегальные грузы, группа ныряльщиц вскоре привлекает внимание начальника местной таможни. Тот устраивает облаву, во время которой происходит ужасный несчастный случай, пойманные девушки получают сроки, и только Чо Чхун-джа умудряется сбежать. Два года спустя, промышляя контрабандой Сеуле, Чхун-джа попадает в поле зрения влиятельного и опасного конкурента — сержанта Квона — и делает ему предложение, от которого невозможно отказаться: переправлять грузы не через Пусанский порт, а через Кунчхон. Только для этого ей придется наладить отношения со старой командой, которая уверена, что это Чхун-джа сдала их два года назад.

Ли Джо-ха был профессиональным боксером, но теперь бывший чемпион переживает не самый простой период в жизни. У него нет нормальной работы, он перебивается самыми разными случайными подработками, в том числе, и в магазине комиксов. Он проводит здесь ночи, потому что ему особо некуда податься. Однажды Ли Джо-ха встречает свою престарелую мать, которая не занималась его воспитанием и оставила еще совсем маленьким. Она предлагает ему некоторое время пожить в ее квартире, и Джо-ха вынужден согласиться. Больше ему некуда деваться. Перебравшись к матери, он знакомится со своим младшим братом Джин-тхэ, который обладает выдающимся музыкальным талантом. Есть только одна проблема – его брат страдает аутизмом.