В стране царит смута, и один из генералов жаждет во что бы то ни стало одержать победу в решающей битве, которая ни много ни мало сулит ему трон всей страны. Для этого он решается на страшный грех и заключает сделку с двенадцатью демонами: те помогают ему выиграть бой, а он за это отдаёт каждому из них одну из частей тела своего новорожденного сына. Обречённый на гибель мальчик, тем не менее, выживает благодаря помощи доктора, создавшего для него протезы-оружие. Преданный собственным отцом, юноша ничего так не желает, как отомстить родителю, но для этого ему сперва необходимо убить каждого демона и вернуть отнятые части тела, по одной за раз. На своём пути охоты и истребления демонов молодой человек встречает сироту Дороро, который утверждает, что является величайшим вором Японии. Объединившись, они вместе отправляются в трудный путь, полный опасностей и приключений.

Небольшой городок возле границы королевства Юань. В центре города, возвышаясь над всеми зданиями, стоит особняк в виде башни-Ю Хонг. Ходят слухи, что в особняке проживают только девушки и их молодой господин. Все девушки неописуемой красоты и обладают невероятными боевыми техниками. А личность молодого господина окутана тайной, ибо никто его никогда не видел. В это время северная страна Бей Ди нападает на королевство, уничтожив весь пограничный гарнизон. Преодолев горную гряду, армия призрачных волков подступает к городу. Однако красавица из башни ЮХонг, легендарная хранительница дворца цветов Тан Тай Юэ, заставляет их отступить.