Действия фильма разворачиваются в Англии в восьмидесятых годах прошлого века. Мальчик Уилл растет в семье, где торжествует весьма строгая мораль. Ребенок лишен всех тех радостей, которые доступны большинству его сверстников. Ни современная музыка, ни, тем более, телевидение в его семье не приветствуются. Приятель Уилла, Ли Картер, дает мальчику копию фильма «Рэмбо». Этот фильм полностью меняет представление Уилла о современном мире и о жизни в целом. У Картера есть любительская видеокамера и мальчишки решают снять собственный фильм.

Парню недавно исполнилось 20 лет. Живёт он в небольшом городе. В этом городе проживает немного людей. Несмотря на это здесь есть детский сад, школа и даже завод. Многие горожане прекрасно понимают, что их будущее уже предопределено. Кто-то пытается вырваться из города, а кого-то устраивает тихая жизнь. Внезапно для всех единственный завод закрывают. Главный герой попадает на перепутье, так как не знает, чем ему заниматься дальше. Он устраивается на биржу труда, где пытается найти хоть какую-то работу, однако всё время терпит отказы. Иногда ему удаётся подработать на рынке. Но это явно не та жизнь, о которой он мечтал.

В одном небольшом провинциальном городке, вдали от крупных мегаполисов происходит совершенно невероятное происшествие. Старшеклассница случайно обнаруживает у себя необычную мутацию. Трагедия случается во время попытки заняться сексом со своим молодым человеком. Из-за того, что ее интимное место внезапно превращается в зубастую пасть, ее парень лишается своего мужского достоинства и впоследствии погибает. Поначалу она испытывает шок от такого открытия, но постепенно начинает привыкать жить со своим новым телом. Она даже увлекается этим и начинает использовать свою мутацию как орудие борьбы с предвзятым отношением мужчин.