Воин Илиас решает раз и навсегда избавить мир от злого волшебства колдуньи Окрон. Вооружившись стрелами из чистого света, Илиас отправляется в долгое странствие. Во время своего путешествия на Илиаса нападают волкообразные люди, желающие убить путника. Разбойник Мэйса спасает странника, выслушав историю Илиаса и узнав цель его похода, Мэйса решает присоединиться к нему. Но Окрон уже знает о том, что задумали молодые воины, все чаще и чаще ее посещает ведение, в котором ее пронзает стрела из света. Окрон решает жестоко покарать тех, кто дерзнул бросить ей вызов.

Мария и Мирабела - сестры-близнецы. Как это часто бывает, внешне они похожи как две капли воды, но внутренне совершенно разные. Мария тихая и скромная, а ее сестра бойкая, решительная и честолюбивая. Естественно, они не всегда ладят друг с другом. Но вот сестры попадают в сказочный лес, с жителями которого приключилась беда: Светлячок больше не может светить, Бабочка не может летать, а лягушонок Кваки вмерз в льдину посреди мая месяца. И придется сестричкам объединить усилия, чтобы разыскать загадочную Лесную Фею, которая наверняка знает, в чем причина неприятностей и как помочь бедным существам.
Замечательный фильм-сказка совместного производства СССР и Румынии.