Давным-давно существовала традиция, люди приносили жертвы леопардам. Молодых девушке отдавали на растерзания леопардам, но не всех девушек леопарды убивали. Так появились загадочные люди-кошки. Внешне их нельзя было отличить от обычных людей, но иногда они перекидывались в животных и звериные инстинкты брали верх над человеческим разумом. После долгой разлуки в Нью-Орлеане встречаются брат и сестра, родители которых погибли при невыясненных обстоятельствах. Устроившаяся работать в зоопарк девушка узнает, что в городе появился леопард, который но ночам убивает людей.

Орландо – необычный человек. В нем соединились и мужские, и женские черты, он гермафродит, удивительное создание. Орландо словно вышел из древнего античного мифа, олицетворяя собой единство и противоречия двух полов, соединенных в одном человеке. Сценой для его жизни является город Фрик-Сити, где напрочь отсутствуют какие-либо грани между понятием нормы и извращением. В этом месте нет однозначного восприятия красоты и уродства, люди и боги сменились местами, а молитвы утратили свой первоначальный смысл. Но в этом клубке противоречий Орландо упорно пытается отыскать долгожданную истину…

В старых английских кварталах есть очень странные и даже страшные места, находиться в которых более чем опасно…. Но два американских туриста в это не верят, они не воспринимают всерьез предостережения местных жителей и решают темной ночью заглянуть в местечко, которое принято считать ужасным. Во мраке ночи при свете зловещей луны с ними происходит нечто страшное! Раздается душераздирающий крик, и из темноты в город выходят уже не два любопытных американца, а ужасный призрак и кровожадный оборотень!