Отслужив на фронтах Великой Отечественной Сергей направляется домой в Москву. По приезду домой военный надеется поступить в институт, где собирается получить престижную на то время специальность, что поможет в будущем устроиться на хорошую работу. Однако в силу определённых причин, в частности проблем в семье, Сергею приходится на некоторое время забыть о поступлении и изменить планы. Кто-то доносит поклёп на отца Сергея и вскоре того арестовывают, как шпиона, а самого военного признают врагом народа. Однако Сергей не намерен отступать и сдаваться. У него есть много друзей, которые по-прежнему верят ему и в его правоту, поэтому военный будет бороться за права свои и отца права до победного конца.

Индейцы из племени мимбреньо после прихода на их земли белых людей становятся земледельцами. Они строят оросительные сооружения и готовятся собрать богатый урожай. Не всем пришлось по вкусу новое занятие индейцев. Торговцы боятся, что из-за того, что на рынок попадет урожай индейцев, цены на продовольствие резко упадут, что им, естественно невыгодно. Они решают взорвать оросительные сооружения индейцев и загнать коренных американцев в неплодородную резервацию, где индейцы больше не смогут заниматься земледелием.

На границе США и Мексики находятся неразведанные залежи золота и серебра. Местные промышленники заключают договор с индейцами Апачи, которым предстоит заняться геологической разведкой региона. В этот же регион прибывает американский геолог Джонсон, который хочет самостоятельно разведать залежи полезных ископаемых. Индейцы мешают планам геолога, и он расстреливает большую часть индейцев в поселении Санта-Рита. Немногие индейцы, которым удается избежать смерти, клянутся отомстить убийце их соплеменников.

Главный герой – мальчик по имени Леня, который является сыном профессора Енгибаряна. Леня – самый младший ребенок в семье, и у него есть заветная мечта. Больше всего на свете ему хочется стать клоуном и доставлять людям радость. А еще он уверен, что в этом деле нет ничего сложного. Но когда доходит до дела, становится понятно, что не все так просто. Однако главный режиссер цирка заметил, что у парнишки есть неплохие способности, и позволил ему работать в цирке униформистом. Привыкая к цирковым порядкам, Леня знакомится с артисткой Ириной, а она отвечает ему взаимностью. В тот момент он еще не был известным, но с ее поддержкой ему удастся достичь высот в своем мастерстве.

Целинник, являющийся первопроходцем, уже пребывает в солидном возрасте, но не подумывает о покое. Дед Якушенко в старом комбайне все детали собственноручно перебрал. И вот он готовится в большой страде. Уборка хлеба для него имеет важное значение. Вот только происходит нечто незапланированное и выбивающее деда из колеи. Механик снял с комбайна Якушенко детали и применил их к простаивающей технике. Якушенко расстроен. Он не ожидал такого поворота. В его возрасте переживания нежелательны. Помогать деду берутся Дмитрий, Алексей и Ирина. Им необходимо раздобыть детали для комбайна деда.

Царевич Сиявуш, воспитанник Рустама, был человеком своеобразным. Матери у него не было, зато была мачеха Судаба. Женщине приглянулся пасынок, да так, что она решила проявить к нему свои нежные чувства. Да только юноша отверг чувства мачехи, чем навлёк на себя беду. Женщина начала мстить царевичу. Через некоторое время на земли Ирана прибыли войска, которых царевич успешно разбил. Арфрасиаб решает заключить с царевичем мир и отправляет своих посыльных. Однако отец царевича отказывается от мира и убивает посыльных. В растерянных чувствах Сиявуш решает покинуть родину. В поисках приключений он отправляется, куда глаза глядят.

Небольшой фрагмент, рассказывающий о жизни выдающегося древнеиранского богатыря Рустама, о его любви к прекрасной Тахмине, а также его поединке с собственным сыном. Более двадцати лет назад Рустам вынужденно покинул беременную супругу. Перед тем, как уйти, он запретил супруге рассказывать сыну об отце, пока сын не прославит своё имя великими подвигами. Время шло, сын подрос и стал великим воином. Шах Афрасиаб, опасаясь, что на родину вернётся Рустам и объединиться с сыном против него, решает отправить Сухраба, сына Рустама, в Иран, сделав предварительно Рустама главным врагом. Вот так Сухрам и отправился сражаться с собственным отцом, не ведая об этом.