Повесть о великом китайском полководце и воине эпохи Троецарствия (220—280 гг.). Молодой парень Цзылон начал свой путь солдата в рядах воинов Шу. На поле брани он совершает несколько подвигов, демонстрирует уникальное умение сражаться всеми видами холодного оружия и спасает царского сына от гибели. Покрыв себя славой и завоевав уважение и поклонение воинов, герой становится полководцем и получает прозвище «Непобедимый генерал». То время было наполнено непрерывными сражениями войск армий трех царств – Шу, У и Вэй и «Непобедимый генерал» на протяжении двадцати лет вел свою армию к победам.

В четырехсотом году до нашей эры Китай еще не был единым государством. Многочисленные княжества вели между собой постоянные воины, в которых гибли тысячи людей, даже не понимающих под чьими знаменами и за что они сражаются. Огромное войско династии Чжао, в котором насчитывалось более ста тысяч воинов, движется на крохотное княжество Лианг, все население которого насчитывает около четырех тысяч человек. Чтобы защитить свое княжество князь Лианга решает нанять Ге Ли, монаха из ордена Мо-Ци. Человека, прославившегося как прекрасный полководец.

Фильм рассказывает нам о биографию известного мастера карате по имени Чои Бай-Дала. Этот человек не был коренным японцем, в Японию он прибыл в то время, когда эта страна подвергалась массовой колонизации. Освоившись в Японии Чои начал изучать искусство карате, в скором времени он весьма преуспел в этом и стал одним из лучших мастеров карате. Но этого показалось Чои мало, он решил основать собственную школу боевых искусств, чтобы передавать свой опыт подрастающим поколениям. Так появилась известнейшая японская школа карате Киокушинкай.

Главный герой фильма – южнокорейский капрал, который несет службу в береговой охране. Со временем идея поймать шпиона или нарушителя границы становится для него идеей фикс. В каждом встречающемся ему человека ему мерещится враг. Ночью, во время несения службы, капрал убивает парня, который вместе со свой девушкой пришел прогуляться на пляж. Начальство награждает капрала орденом и старается быстренько замять эту неприятную историю. Девушка, на глазах которой был убит ее любимый, постепенно начинает сходить с ума, а капрал приходит к пониманию того, что стрелять во все что движется – его главная задача.

В конце четырнадцатого века в Китайской империи вспыхивает кровопролитная война за престол. Две династии претендуют на трон, и ни одна из них не хочет уступать. Силы династий практически равны, поэтому ни одна из них не может одержать решающую победу над противником. Принцесса одной из династий попадает в плен, но ее спасают корейские воины. Теперь корейцам вместе со спасенной принцессой предстоит преодолеть огромную пустыню, а вслед за ними устремляются воины, прямо из рук которых ускользнула добыча.