Бразилия. На одном из берегов расположено небольшое кладбище. Именно здесь одинокий Мужчина встретил красивую и тоже одинокую Женщину. Вскоре они начинают жить вместе в доме Женщины. Первое время им приходится нелегко, но постепенно они проникаются доверием и даже начинают по чуть-чуть рассказывать друг другу о себе. Первая начала Женщина. Выяснилось, что она воспитывалась отцом. Студенткой она мечтала стать преподавателем. Однако, когда отец заболел, решила бросить учёбу и работу. Три года она ухаживала за отцом. Из-за финансовых проблем ей приходилось воровать, чтобы оплатить лечение и прокормить семью. Её поймали и посадили в тюрьму. Затем пошли в ход темы о пиратах, местных жителях. Возможно, они бы так и разговаривали на высокие темы, местных индейцах и пиратах, если бы Мужчина не нашёл однажды фотоаппарат.

Жительница небольшой деревни Дороти Миллс попадает под подозрение в нападении на маленького ребенка. В дом к Дороти приходит психиатр по имени Джейн, которой предстоит выяснить, действительно ли Дороти совершила то, что ей приписывают. После разговора с Дороти Джейн понимает, что женщина не может контролировать свои действия, она как будто находится во власти какой-то непонятной и злой силы, которая использует Дороти как марионетку. Джейн решает помочь Дороти избавиться от этой силы, но при этом и самой Джейн предстоит столкнуться со своим прошлым, о котором она предпочитает не вспоминать.

Ян-гун считает себя киборгом, разговаривает с флуоресцентными лампами, торговыми автоматами и ищет цель своего существования - все и эти экстравагантные фантазии приводят ее в психиатрическую больницу. Ил-сун молодой человек, за ним тянется репутация вора. Но вор он необычный – крадет не вещи или деньги, а черты характера и умения: вежливость, мастерство игры в пинг-понг, аппетит. Эти два пациента психиатрической клиники внимательно наблюдают друг за другом. Тем временем Ян-гун, находится на грани жизни и смерти, ведь ее меню состоит из батареек.

Начинаются съемки фильма «On High in Blue Tomorrows», главные роли в котором должны сыграть Никки Грейс и Девон Берк. Чем дальше идут съемки, тем больше Никки погружается в образ своего персонажа, через некоторое время это начинает пугать Никки. Вскоре реальность и образ Никки начинают смешиваться, она уже не понимает, где заканчивается кино и где начинается реальная жизнь. Никки становится известно о том, съемки фильма, в котором она сейчас снимается, были приостановлены несколько лет назад, из-за того, что исполнители главных ролей были найдены мертвыми.