Максим способен чувствовать чужие болевые ощущения, будто побои наносят ему. Из-за такой особенности он вырос довольно замкнутым и нелюдимым. Его единственной отдушиной является соседка по имени Лена. Он тайно влюблен в нее. Однажды на Лену совершает нападение маньяк. Макс чувствует все то, что приходится терпеть ей. Он выдвигается на помощь, однако из-за сильной боли не в состоянии ничего сделать. Получается лишь вызвать полицию, в результате чего маньяку не удается завершить свои намерения. Теперь Лена находится в больнице, а главный герой хочет отыскать преступника, используя свой дар. Он связывает в единую цепочку череду нападений. Максу посчастливилось найти напарника. Это следователь Савельев. В свое время его попросили уйти из органов.

Эрл Стоун – пожилой человек, испытывающий ужасное одиночество. Его жизнь не ладится, семейный бизнес терпит крах, с супругой постоянно возникают ссоры, а дети не балуют старика вниманием и заботой. И вот однажды он получает неожиданное предложение о работе. От него не требуется ничего, кроме управления автомобилем, причем за очень достойную плату. Он радостно соглашается, но спустя какое-то время понимает, что попал в очень неприятную историю. Эрл невольно связался в наркомафией и работает курьером крупного мексиканского картеля. А вскоре на него падает внимание сотрудника Агентства по контролю за оборотом наркотиков.