В семье супругов Джеффрис скоро должно произойти чудо, ведь на свет появится маленький ребёночек, которого они с нетерпением ждут. Однако в ходе родов что-то идёт не так и в итоге ребёнок рождается мёртвым. Мэделайн – не состоявшаяся мать – никак не может прийти в себя после тяжёлой утраты. Глядя на супругу, муж не выдерживает, и решает отвезти её на отдалённый остров в старинный дом, где женщина сможет привести свои нервы в порядок. Однако депрессия не только не уходит, она с каждым днём усугубляется, и, в конце концов, это приводит к галлюцинациям. Мэделайн начинает слышать крик ребёнка, а вскоре доходит до того, что она поёт колыбельную призраку…

Действия фильма разворачиваются в пятидесятых годах двадцатого века в городе Лос-Анджелес. Рядом с городом был найден труп Эллисон Понд. Полиция начинает поиски преступника. Полицейское управление, во главе которого стоит Макс Гувер, получает особые полномочия для раскрытия этого дела. Никто не знает, что убитая девушка тайно встречалась с Максом. Так что у главы полицейского управления в этом деле есть собственный интерес. Неожиданно расследование приводит следствие на военную базу. Но какое отношение молодая девушка могла иметь к базе генерала Тиммса?