Главный герой фильма – Сэм Лоури, работает обычным служащим в тоталитарном государстве будущего. Однажды ему в руки попадает документ, в котором содержится опечатка. Сэму известно, что из-за этой небольшой опечатки невинный человек попал в тюрьму. Лоури решает исправить сложившуюся ситуацию, но его действия вызывают цепную реакцию. А скоро выясняется, что из-за небольшой опечатки в официальном документе, может рухнуть вся структура тоталитарного государства, в котором живет Лоури, а сам Лоури при этом окажется под обломками…

Ф. М. большую часть своего времени проводит над необычными аудиоэкспериментами. Есть у него подруга Кристина, не менее «фриковая» чем он сам. Она работает в пип-шоу, и очень любит лягушек. Бойфренд не разделяет её хобби, но и не отговаривает, считая, что каждый волен заниматься тем, чем хочет. Однажды Ф. узнаёт, что в местной забегаловке используется «зомбирующая музыка». Ф. хочет воспрепятствовать этому, тем самым обезопасив людей от возможных проблем со здоровьем. Он начинает «рыть» в этом направлении. Однажды во сне к нему приходит необычный старик и даёт несколько подсказок, которые могут помочь Ф. в поисках.

Действие разворачивается в далеком будущем, которое совсем не похоже на идеал. В результате третьей мировой войны человечество оказалось под угрозой истребления, в живых остались лишь маленькие группы счастливчиков, практически лишенные связи друг с другом. Однажды в один из таких поселков приходят двое – мужчина хочет ребенка, но женщина категорически против. Она не желает, чтобы младенец появился в таком жутком мире и был окружен всякими ужасами. Через некоторое время в поселении появляется еще одна женщина, которая готова родить ребенка и хочет ликвидировать свою соперницу.