Действие разворачивается в 1189 году, когда армия английского короля Ричарда Львиное Сердце отправилась в крестовый поход на Ближний Восток и осадила стены Иерусалима. Но в какой-то момент король принял решение оставить осажденную крепость и покинуть окрестности Иерусалима. На это у него были определенные причины, но никто не мог понять, почему же столь гордый и отважный воитель, покоритель Палестины и Кипра ушел? Это были непростые времена, когда столкнулись христианский и мусульманский мир, а попытки найти общий язык и объединить усилия постоянно прерывались под действием коварных интриганов и хитроумных политиков. Герои тех времен с головой пускались в приключения, их окружала атмосфера романтики и героизма.

Драматичные события разыгрались ночью 22 июня 1941 года, за несколько часов до того, как началась Великая Отечественная война. По морю идет немецкий пассажирский корабль, на борту которого случается чрезвычайная ситуация – разгорается пожар. На помощь терпящему бедствие судну немедленно пришел советский танкер «Каспий», штурман которого помог спастись одной немецкой девушке ценой собственного здоровья. Спасая ее, Николай Борщ получил серьезную травму. Но через некоторое время танкер «Каспий» оказывается захваченным немцами, которые требуют подчиниться и направиться в Гамбург…