Стоит фермеру уехать по своим делам, как его питомцы - коровы, свиньи, куры, собаки и прочие - начинают жить своей настоящей жизнью. Животные встают на задние лапы, разговаривают, устраивают вечеринки. Молоденький бычок Отис - душа компании и отличный певец, думает лишь о развлечениях. А в это время его отец следит за порядком на ферме. Пока другие веселятся, он охраняет кур от злобных шакалов. Придет время, и Отису придется принять руководство фермой на себя. Для этого ему предстоит многому научиться и пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Действие происходит в недалеком будущем. Америка, штат Калифорния. Каждый пятый американец нанят собственным правительством, что бы осуществлять слежку за оставшимися четверыми. Подобное тотальное сексотство и стукачество оправдывается идеями обеспечения национальной безопасности США и пресечения распространения наркотиков. Один из госслужащих получает приказ начальства: следить за своими друзьями. Жизнь становится абсурдной и невыносимой, нет никакой уверенности в преданности друга или подружки.

Малыш Мамбл заметно отличается от своих сородичей-пингвинов. Возможно, тому причиной оплошность отца, в свое время уронившего яйцо с пингвиненком. Теперь он немного отстает в развитии и совсем не умеет петь, подобно остальным, но это ничуть не мешает ему отлично отбивать чечетку. Мамбл на удивление добр и ему не откажешь в обаянии, но некоторые пингвины считают, что он приносит зло, отбивая маленькими лапками одному ему слышный ритм. Изгнанный из стаи, пингвиненок находит себе новых друзей, вместе с которыми ему предстоит пройти нелегкий путь и выяснить, куда из океана исчезает рыба.

Лукас, испытывая злость на дворовых мальчишек, периодически нападает на муравейник, разрушая их нелегкий труд. Более того, юный разрушитель подписывает контракт с конторой по истреблению насекомых, обрекая тем самым несчастных муравьев на смерть. В этот же день, проснувшись ночью, Лукас понимает, что он стал крошечным. Теперь мальчик размером с муравья. Находясь в равном положении с насекомыми, пупсику-разрушителю придется жить и трудиться в муравьиной колонии, изучать их обычаи. А также у него будет шанс исправить ошибку, которую он совершил, поставив свою подпись на смертельном контракте.

У парня-крысы по имени Рацо полно собственных проблем. А тут судьба подбрасывает ему еще и утиное яйцо, из которого незамедлительно вылупляется страшненький, но милый птенец. Сначало Рацо приходится изображать из себя "отца", чтобы спасти свою жизнь, но затем он по-настоящему привязывается к маленькому утенку. Теперь утенку и крысе предстоит вместе спасаться от опасностей. Странную парочку ожидает множество приключений, испытаний и удивительных встреч, а в конце пути и Рацо, и гадкому утенку предстоит многое понять...