Урфин Джюс, коварный тип, пытается захватить власть в Изумрудном городе. Он хоть и потерял свою армию преданных солдат, но от привычки не избавился, поэтому и портит по-прежнему жизнь окружающим. Правда, теперь вместо солдат в руках злодея волшебная книга, которая способна исполнять самые разные желания хозяина. Это означало, что и Дровосек, и все его друзья находятся в страшной опасности. Выручать их, конечно же, будет милая Элли с Тотошкой. Она как раз по случайности снова оказалась в волшебном городе, так что самое время помочь старым знакомым. Правда, битва эта будет не на жизнь, а на смерть.

Чтобы обрести власть над всем миром, злой Колдунье понадобилась помощь доброго мальчика Якоба, сына сапожника. Но мальчик не захотел помогать коварной волшебнице. В отместку Колдунья превратила Якоба в карлика и забросила в будущее на целых семь лет вперед. Никто не узнал в карлике доброго Якоба, даже родная мать, а его отец умер, не пережив пропажу сына. Местные жители отнеслись с презрением к уродцу и прогнали из города. Однажды Якоб спас от верной смерти гусыню, оказавшуюся заколдованной принцессой Гретой. Несколько лет назад Грета застала Колдунью в доме своего отца, когда та хотела похитить Волшебную книгу, после чего злая волшебница наслала проклятье на принцессу, превратив ее в гусыню. Якоб и Грета всем сердцем полюбили друг друга. Вместе они решили бороться против ведьмы, чтобы помешать ее коварным замыслам и рассеять колдовские чары…