Антуан и Квентин являются братьями-близнецами. Парни едут вместе на похороны своей матери. О её существовании они узнали слишком поздно и не застали её живой. Братьям придется терпеть сильные неудобства по пути. Им приходится преодолевать расстояние автостопом, причем спрятавшись в кузове грузового автомобиля. Затем им доводится пересесть на поезд и выдержать направление из северной части Франции в Испанию. Есть и ещё одна трудность и это сложные отношения между самими братьями. В их отношениях будут любовь и ненависть, страсть и ревность брать верх, также будет иметься и эгоизм с безразличием.

Действие разворачивается в 1930-е годы в прибрежном хорватском городке, где живет 12-летний мальчик Бранко. Оставшись сиротой после смерти матери, он пытается найти своего отца. По пути ему встречается таинственная бойкая девочка с рыжими волосами по имени Зора. Она возглавляет небольшую банду подростков, которая промышляет разными мелкими преступлениями. На Рыжую Зору и ее друзей точат зуб мэр городка и местный бизнесмен господин Караман. У них свои планы на рыбный рынок, но Бранко удается выведать их коварный план. Месть не заставила себя долго ждать, и вскоре парнишку отправляют за решетку. Но Рыжая Зора помогает ему выбраться и продолжить борьбу против эгоистичных богачей.

Тётя Сибилл всячески пытается объяснить отцу Морица Михаэлю, что он должен забыть о своём бизнесе и полностью переключиться на сына, если он хочет вырастить достойного наследника. Ему необходимо определиться, что ему больше важнее по жизни – бизнес или сын. В итоге Михаэль решает на летние каникулы забрать 12-летнего Морица к себе в Испанию, чтобы провести с ним всё это время. Однако по нелепой случайности отец не успевает приехать в аэропорт, чтобы забрать сына. В итоге Мориц решает самостоятельно отправиться в путь. Вскоре он встречает симпатичную девушку Вики, а немногим позже он знакомится с легендарным всадником Доном Кихотом.