Действия фильма разворачиваются в конце восемнадцатого века. Французы и англичане ведут войну на территории Америки за контроль над колониями. В эту войну и те и другие пытаются втянуть индейцев, которым нет дела до войны белых людей между собой. Дочь вождя индейцев, Ватана, которую собирались выдать замуж за Чингачгука, оказывается в плену у гуронов. Чингачгук вместе со своим другом Зверобоем отправляется на выручку своей невесты, но он и сам оказывается схвачен гуронами. Он пытается убедить их, что индейцы не сражаются в этой войне ни на чьей стороне, но гуроны имеют на этот счет другое мнение.

Эксцентричный профессор Аброзиус и его ассистент – студент Альфред, направляются в Трансильванию, чтобы разыскать в горах замок вампира фон Кролока. В маленькой горной деревушке, где они останавливаются переночевать на постоялом дворе, никто не признается, что видел упырей, но во всех домах развешен чеснок, а с наступлением темноты жители боятся выходить за порог. Однако этой же ночью пропадает Сара, дочь местного трактирщика Шагала, а ее отца, отправившегося на поиски, наутро находят мертвого и со следами укусов. Выясняется, что Сару похитил фон Кролок, и Аброзиус с Альфредом спешат в замок вампира, надеясь спасти красавицу.