«Злобные германские империалисты» осуществляют тайную операцию по развалу Российской империи. Для этой цели в Россию засылается вождь большевиков Владимир Ульянов. На всякий случай агенту «Ленину» готовится замена из числа двойников. Один из поддельных вождей оказывается значительно качественнее настоящего…

По новеллам С.Фридманна, П. Питеры, Я. Северского. 1938 год. Таллин. Польская писательница мистических книг Иоанна Карвицска приезжает сюда по приглашению немецкого барона Преймана. Тот заинтересовался описанием истории перстня «Слеза Князя Тьмы», который триста лет назад использовался в оккультных обрядах. Барон замечает, что в романах есть подробности, которые отсутствуют в исторических источниках. Выясняется, что вся эта информация возникает в снах писательницы. В гостинице на Иоанну совершается странное покушение, в результате к делу подключается бывший полицейский, а ныне детектив при отеле Гуннар Лепиксон. Он выясняет, что сейчас должно произойти сближение шести планет, во время которого возможно провести особый ритуал, для которого и требуется перстень. Барон, ярый поклонник Гитлера, верит, что это будет способствовать усилению мощи Третьего Рейха. В конце концов женщина понимает, где находится артефакт.

Детский мюзикл по сказке Оскара Лутса. В дремучем лесу полно всякой нечисти, чертей, кикимор и прочей гадости. Заблудившись, туда попадают мальчик и девочка. Нечистая сила сразу учуяла человеческое мясо, но Баба Яга оставила им жизнь, чтобы детишки на нее работали. Работать приходилось в тяжелых условиях: кормить ненасытных поросят, рубить дрова и укачивать маленького чертенка Буку. Так длилось долго под музыку и жуткие песни среди грязи и пыли. Но в один прекрасный день вся нечисть бросилась откапывать клад, а дети сбежали, прихватив с собой и чертенка, так как им было жаль маленького. Они привели его к людям, людская доброта сделала из Буки человека.

1940 год. Герои фильма — ученики выпускного класса гимназии провинциального эстонского городка. Немецкий полковник, выступая перед школьниками, призывает их быть готовыми к войне с Советским Союзом. А когда в городе устанавливается Советская власть, одноклассники впервые разделяются: члены комсомольской ячейки объявляются предателями. Гимназисты пока не знают, что очень скоро Германия оккупируют Эстонию, и они окажутся по разные стороны баррикад...