Толли Девлин обычный подросток, который любит своих родителей. Особенно, парень привязан к отцу, ведь они как друзья. В один ужасный день, четырнадцатилетний мальчик видит ошеломляющую сцену: четверо злоумышленников сильно избили его папу. От множественных травм, отец погибает, не доехав до больницы. Толли тяжело переживает утрату родителя, но не может с ней смириться. Парень растет с устойчивым желанием отомстить четверым злодеям, лишившим его былой жизни, когда не было такой боли в душе. Став взрослым, он нашел всех, кто виновен в происшествии. Все они стали членами преступной группировки, терроризировавшей всю округу.

Фердинанд всегда выделялся на фоне остальных. Ещё в далёком детстве он был не похож на сверстников. Когда другие развлекались, Фердинанд мечтал воплотить амбициозные планы в реальность. Однако для многих мечты парня были пустышкой. Когда он стал совершеннолетним, то отправился проходить военную службу, мечтая стать офицером. Однако из-за отсутствия полноценного образования воплотить желаемое не удалось. Вскоре отсутствие образования сказалось и на других сферах жизни. В тот момент Фердинанд понял, что люди больше смотрят на бумажки, чем на навыки. И он начинает проводить махинации с бумагами, что позволяет ему делать всё, что угодно и служить, где угодно. Но любой обман рано или поздно раскрывается.

Дикий Запад. В одном небольшом поселении до недавнего времени жизнь представлялась спокойной и лишенной каких-то бурных всплесков. Перемены настали резко. В город прибывает банда беглых преступников, успевших совершить несколько убийств, грабежей и разбойных нападений. Местному шерифу поручили задержать бандитов, но он не справился со своими обязанностями. Преступники грабят банк, убивают шерифа и удаляются в неизвестном направлении. Об этом становится известно одному охотнику за головами. Он собирает команду из отъявленных головорезов, и отправляется вслед за бандитами. И теперь либо восторжествует справедливость, либо преступники продолжат и дальше свой вояж.

Сюжет фильма закручивается вокруг ученица десятого класса Борской школы Оли Рыжовой. Она испытывала серьезные проблемы с общением, и никак не могла найти общего языка с окружающими людьми. У нее практически не было друзей, и в попытках обрести себя, она оказалась вовлеченной в религиозную секту пятидесятников. Этот шаг стал для нее роковым, девушка находилась на грани побега из школы и разрыва с семьей. Подобное поведение вызвало недовольство отца, но на его попытку хоть как-то вразумить дочь, Оля начала дерзить и бросила на стол свой комсомольский билет. Семейная сцена стала причиной сердечного приступа у отца, а пока он лежал в больнице начали хозяйничать члены секты.