Немая девушка по имени Билли работает помощницей режиссера. Съемки очередного фильма проходят в Москве. Однажды поздним вечером девушка остается на старой киностудии и становится свидетелем съемок порнофильма. В конце девушку актрису жестоко убивают. Билли пытается рассказать об увиденном в милиции, но никто не воспринимает немую девушку всерьез. Никто, кроме преступников, которые понимают, как для них опасны свидетельские показания помощницы режиссера. Они решают побыстрее устранить ненужного свидетеля.

В 30-х годах прошлого столетия вождем мирового пролетариата было одобрено проведение сложного эксперимента в медицинском направлении. Люди подвергались перемене пола, согласно требованиям партии. Если не хватало солдат, то женщины становились мужчинами. Когда падала демография, создавались настоящие матери. В результате операции бывшая колхозница Евдокия Кузнецова становится строителем метрополитена Евдокимом Кузнецовым. Даже в таком обличии он не волен распоряжаться собственной жизнью. Невидимые силы лепят его судьбу за него. Он побывал в роли стахановца, депутата, даже стал гордостью страны Советов и моделью для монумента «Рабочий и колхозница». Все резко меняется после появления в его жизни любви.

2 номинации на премию Ника 1995 г. в категории Лучший сценарий и Лучший продюсер (Сергей Ливнев).

Однажды на планету Земля прилетает космический корабль с инопланетянином на борту. Вскоре она прибывает в обычную московскую школу. Как выясняется позже, пришелец не просто так выбрала эту школу. Прибыла на землю она в поисках магических кристаллов, которые срочно необходимы ей для её планеты. Однако в одиночестве она не в силах выполнить задание. Свою миссию инопланетянка намерена выполнить, используя навыки землян. Невольно на помощь девушке-инопланетянке приходят учитель школы и директор. Всё бы ничего, да только, чтобы найти кристаллы, им придётся совершить несколько путешествий в разные временные эпохи и на другие планеты.

Действие разворачивается в 1947 году, когда в Москву вернулась из эвакуации семья Савченко. Супруги вместе со своим маленьким сыном Костей поселились в огромной коммунальной квартире, где живет бабушка мальчика. С этого момента в его жизни случается много всего – и разборки со стайкой местных хулиганов, просмотр трофейного фильма, учеба в школе с раздельным образованием для девочек и мальчиков. А потом будет сочинение о пограничнике Карацюпе, жесткая дисциплина и денежная реформа, в результате которой в миг обесценились все сбережения. Из денег можно было делать кораблики и пускать их по лужам...