Шаманы и витязи, колдуньи и умельцы-ремесленники минувших веков - персонажи древней легенды о любви, ненависти, верности земле предков. В основе сюжета - сказание о Дунае, сыне Белой Лебеди, который однажды явился к древним удмуртам из поднебесья для того, чтобы понять живущих на Земле.

Вольная экранизация книги древнегреческого писателя о событиях, происшедших на острове Лесбос в IV веке нашей эры. В богатой семье потерялся ребенок, мальчик по имени Дафнис. Его находит бедный пастух и воспитывает как собственного сына. Проходят годы, Дафнис влюбляется в Хлою, родную дочь пастуха...