Габриэла – молодая девушка, которая мечтает о большой любви и славе. Зимой, находясь в Гамбурге, девушка целыми днями проводят в фантазиях о солнечной Австралии, где тепло, уютно и красиво. А ещё она мечтает о любовнике, который периодически записывает сообщения на плёнку и отправляет ей. Живёт девушка с родителями, и пока не имеет возможности съехать. Днём она примерная дочь и ученица, которая изучает морскую биологию. Однако когда наступает ночь, она превращается в работницу пип-шоу, которое помогает Габриэле заработать денег на поездку в Австралию. Родители, разумеется, не знают о вечернем увлечении дочери, да и не зачем им знать об этом. Однажды в жизни Габриэлы происходит то, что навсегда меняется жизнь молодой красавицы.

Ф. М. большую часть своего времени проводит над необычными аудиоэкспериментами. Есть у него подруга Кристина, не менее «фриковая» чем он сам. Она работает в пип-шоу, и очень любит лягушек. Бойфренд не разделяет её хобби, но и не отговаривает, считая, что каждый волен заниматься тем, чем хочет. Однажды Ф. узнаёт, что в местной забегаловке используется «зомбирующая музыка». Ф. хочет воспрепятствовать этому, тем самым обезопасив людей от возможных проблем со здоровьем. Он начинает «рыть» в этом направлении. Однажды во сне к нему приходит необычный старик и даёт несколько подсказок, которые могут помочь Ф. в поисках.

В период Второй Мировой войны владелец оружейного предприятия Франсуа Корб поставлял свою продукцию как немцам, так и англичанам. Не все ладилось внутри семьи Корба. Его женой была женщина, ставшая любовницей его же брата. Сынишка Корба вел себя, как казалось отцу, странно, испытывая психологическую зависимость от плюшевого медведя. Родители решаются на ответственный поступок, планируя забрать к себе девочку, имеющую статус беженки. Это они делают ради сына. Детишки и в самом деле стали дружны. Но им было суждено расстаться, чтобы встретиться спустя много лет после окончания войны.