Гражданская война в Америке. 22 разведчика повстанцев угоняют поезд, принадлежащий конфедератам. В их планах – уничтожить рельсы и мосты на всём западном направлении, таким образом, перекрывая пути снабжения для войск неприятеля. Времени у повстанцев всё меньше и меньше, и враг идёт буквально по пятам, а работы предстоит сделать ещё очень много. На карту поставлено абсолютно всё: в случае их успеха им обеспечена победа в войне, а в случае неудачи – неминуемый разгром Севера и окончание восстания.

Юноша приезжает в Париж, чтобы освоить новый профессиональный навык. Он увлечен различными трюками и надеется, что во французской столице ему удастся поучиться у знаменитого акробата. Его интересует тройное сальто, которое мало кто умеет исполнять в мире. Учитель и ученик находят общий язык и готовят совместный номер. И в самый разгар творческого процесса между ними пробегает недопонимание, грозящее провалом выступления. Причиной тому – красивая девушка, в которую влюбился молодой трюкач. Вот только она полюбила другого. Очаровательная акробатка питает нежные чувства к учителю, несмотря на большую разницу в возрасте между ними.