На ничего не подозревающего Эша с неба обрушивается сомнительное счастье — существо Вулканион, недолюбливающий людей. Они бы и рады разойтись по разным углам, но какая-то сила связала их вместе, и парням приходится налаживать контакт, преодолевать трудности и творить большие дела.

Волшебное королевство Люцис является домом для священного Кристалла, но враждебная империя Нифльхейм не остановится ни перед чем, чтобы захватить реликвию. Король Люциса Регис возглавляет элитный отряд солдат, именуемых «Кингсглейв». Вооружившись магией короля, Никс Ульрик и его верные товарищи из Кингсглейв становятся на защиту столицы Инсомния, чтобы остановить неумолимое наступление имперской армии. Перед превосходящими силами Нифльхейма Королю Регису ничего не остаётся, как согласиться на ультиматум, уступив все свои земли за пределами столицы и женив своего сына Ноктиса на Леди Лунафрее, бывшей принцессе ныне захваченной земли Тенебра. В разбушевавшейся войне махинации Нифльхейма превращают Инсомнию в грандиозное поле битвы, затягивая Никса в борьбу за выживание всего королевства.

Фильм рассказывает о том, как два воспитанника Суворовского военного училища направляются в заграничную Высшую академию оккультных наук (ВАОН) с заданием: найти пятерых русских детей, уехавших туда на учебу, и выяснить, почему они забыли свою семью и Родину. Ребята переживают ряд трудных и увлекательных приключений, в ходе которых они подвергаются опасностям, проявляют отвагу, смекалку и выполняют свою ответственную задачу...