Хотя Лилли внешне не отличается от других школьниц, она – самая настоящая ведьма, и умело это скрывает от всех. В ее комнате живет Гектор, зеленый дракончик. Домашние думают, что это мягкая игрушка, а на самом деле это вполне разумное существо, умеющее мыслить и разговаривать. Лилли не верит в Рождество и в то, Санта-Клаус существует, она знает, что ей и ее младшему брату Леону приносит подарки их бабушка в маскарадном костюме. И да, ей снова не подарят кролика, ведь у Леона аллергия на шерсть домашних животных. С досады Лилли читает магическое заклинание, и призывает в наш мир Рупрехта, слугу Санты-Клауса. И этим своим необдуманным шагом она запускает целую череду самых невероятных событий.

Во время очередного выполнения заказа в результате случайных обстоятельств погибает опытный киллер, на счету которого немалое количество невинных жертв. Загадочным образом он вскоре возвращается на Землю из потустороннего мира. Ему предоставляют возможность заслужить место в Раю. Он должен искупить свою вину, ведь только так ему удастся спасти свою душу. Всё бы ничего, но сделать это не так просто. Ему придётся отыскать убийцу, от рук которого он пал и объединить с ним свои усилия. На всё про всё ему даётся всего 24 часа, за которые он должен искупить вину и изменить будущее. Уже вначале всё идёт не по плану.

События начинают происходить в стране, носящей дивное название Аместрис. Здесь действительно есть место волшебству, так как алхимия для этой страны не профанация, а точная наука. Здесь живут братья Эдвард и Альфонс. Они достигли подросткового возраста и уже имели кое-какое представление об алхимии, но слишком поверхностные. С помощью науки они применили попытку воскресить свою умершую мать. Им дорого стоила эта выходка. Один брат лишился ноги и руки, а у второго и вовсе все тело пропало, но его заменили рыцарские доспехи. Вдвоем пострадавшие от незнания братья отправились в столицу, чтобы постигать алхимические тонкости.

Где-то недалеко рядом с глухой бакской деревней в небольшом обветшалом домике проживает дьявольский кузнец. Местные жители, обитатели деревни, уверены, что он настоящее зло в плоти, к которому приближаться чревато смертельными последствиями. Однако и сделать с ним они ничего не могут, так как боятся. Его жилище обходят стороной. О нём уже слагают легенды и страшные сказки, которые потом рассказывают маленьким детям. Однажды группа мальчишек, издеваясь над сиротой, забрасывают её игрушку во двор к кузнецу. Девчонка отправляется за куклой. А в это самое время один из чиновников рассказывает местным о том, что где-то внутри дома кузнеца спрятаны несметные богатства.

Внезапное солнечное затмение открывает таинственный магический портал, который решил проверить обычный школьник Витёк. Портал затягивает школьника внутрь и в ту же секунду Витёк отправляется на тысячу лет назад. Мир, где его ждёт встреча с ещё молодыми богатырями – Ильё-Муромцем, Добрыней Никитичем и Олегом. Он без труда узнал богатырей и был поражён увиденным. Они сражаются с армиями половцев, которые пытаются уничтожить русичей. Половцы не боятся использовать в боях магию и различное оружие. Но не сломить волю богатырей. Витёк становится невольным участником кровопролитных сражений. Он намерен помочь богатырям спасти родную землю.