60-е годы. Элайза – немая женщина, которая работает в научной лаборатории в должности уборщицы. У неё унылая и однообразная жизнь. В силу определённых причин общается она с единственной подругой и старым соседом. Однажды во время очередной уборки женщина натыкается на нечто странное. В необычном прозрачном резервуаре с водой плавало существо, внешне похожее на человека. В тайне ото всех женщина начинает общаться с существом, используя жесты и знаки. Вскоре выяснилось, что существо это не глупое и ему не чужды человеческие чувства. Между ними завязывается тесная связь. Немного погодя женщина узнаёт, что гуманоида собираются убить. Уборщица решает спасти существо.

Том всегда считался лучшим учеником школы волшебства «Хогвартс». Оно и не удивительно, ведь он мечтает с детства стать величайшим волшебником. При этом Том выделяется не обычным характером. Он ненавидит маглов и признаёт только чистокровных магов. К некоторым однокурсникам-маглам Том относится с высокомерием. Он учился, изучал, постигал искусство волшебства и не боялся преград. В школе он однажды познакомился с юной волшебницей. Никто бы и подумать не мог, что через несколько десятков лет им придётся сразиться. И никто не мог знать, что один из успешных студентов «Хогвартса» перейдёт на сторону зла.

Микеле исполняется 16. Теперь, помимо осознания своих суперспособностей, он вынужден сталкиваться с проблемами, которые преследуют многих ребят переходного возраста. Между тем происходит его знакомство с матерью и сестрой-близнецом, преследующими цели, о которых юноша не знает.

Сюжет фильма вращается вокруг невероятных перемещений во времени. Но всякий раз действие происходит в Екатеринбурге и его окрестностях. Фильм показывает тыловой Свердловск военных лет, Екатеринбург XIX и XVIII веков, «лихие 90-е» и годы гражданской войны, времена застоя. А начинается все за 500 лет до нашей эры, во времена, когда на Среднем Урале жили кузнецы-металлурги Иткульской культуры, известной своими птицевидными идолами. Фильм о значимости каждого времени, о бесценности жизни и о радости детства в любую эпоху.