Двое друзей Дениска и Мишка решили выступить на ежегодном школьном концерте, который проходит в конце учебного года. Они подготовили небольшую песенку, и даже отрепетировали её. Но как только Мишка оказался на сцене, перед полным залом школьников, он позабыл обо всех словах, и мог только петь одно и то же четверостишие. Мишку вывели за кулисы, и остался выступать Дениска. Но он не смог спеть ничего другого, как этот же злосчастный куплет.Зал просто разорвался от хохота от такого выступления. .

Музыкальный фильм о приключениях Чипполино, придуманного известным итальянским сказочником Джанни Родари. Чипполино живет в волшебной стране, где все жители – это овощи и фрукты, а сам малыш из многодетной семьи луковок, его друзья– Вишенка, Редиска, Тыквочка и другие забавные персонажи. Вместе с верными друзьями веселый и озорной Чипполино борется за права бедных жителей с богачами правителями – синьором Помидором, герцогом Мандарином и принцем Лимоном. И конечно выходит победителем!