Василий Кузякин (Александр Михайлов)-простой деревенский мужик, всю свою жизнь прожил со своей семьёй. Любимое занятие Василия - разведение голубей. Жена Надя не разделяла увлечения мужа голубями. И, после травмы, полученной на работе, Василий получает путёвку на море в санаторий. На курорте Василий знакомится с интеллигентной дамой Раисой Захаровной (которую сыграла Людмила Гурченко). У них завязывается роман. И после санатория они решают жить вместе. Но не может Кузякин находиться в клетке и он уходит. Его тянет домой, к жене, детям и голубям. Начинаются тайные встречи с женой Надей (Нина Дорошина). Это приводит к возвращению в семью. Сын Митька идёт в армию, а супруга готовится в четвёртый раз стать матерью.

Костю Иванова отчисляют из техникума за увлечение джазом. Но он не расстраивается и хочет создать свой джаз -банд. На его объявление откликаются два друга - музыканта Степа и Жора. Вместе они начинают репетировать и выступать с джазовыми композициями. Им поначалу очень не хватает саксофониста, но после одного из выступлений они оказываются в милиции и знакомятся с Иваном Ивановичем. Теперь их джаз -банд в сборе и они во главе с Костей едут покорять Москву. Они верят, что именно в Москве их услышат и оценят по достоинству. .

Полный драматических коллизий фильм, снятый по мотивам одноименной повести В. Железникова. История чистой, мужественной и самоотверженной девочки Лены, прозванной одноклассниками «чучелом», заставит вас на многое взглянуть другими глазами.