Начало 20 века. Безрассудство фанатиков толкает человечество к пропасти. В России начинается революция. Сумасшедший доктор Фаркус вызывает оргазм неживой материи. Активизируются белые марокканские карлики. На небе появляется второе Солнце. В этой непростой обстановке капитаны самоотверженно противостоят силам хаоса, удерживая космический баланс истории."Участник МКФ в Сочи («Кинотавр»,1992), Анапе («Киношок», 1992), Локарно (1993), Амстердаме (1993), Риге («Арсенал», 1992), Санкт-Петербурге («Фестиваль фестивалей», 1993), Роттердаме(1994) Фильм-мистификация, снятый в стилистике документальной кинохроники c участием самых легендарных личностей петербургского "андеграунда".

Инженер Варакин приезжает в командировку в небольшой провинциальный городок. Странности начинаются сразу: секретарша директора завода, с которым у него назначена встреча, находится на своем рабочем месте совсем голой, но на это никто не обращает внимания.