На советском бронекатере под номером 042 остаются лишь двое бойцов, моторист Номоконов и матрос по фамилии Гаркуша, вся остальная команда бронекатера погибает. Двое оставшихся членов экипажа все же выполняют приказ командования и взрывают мост. Но бронекатер и его немногочисленный экипаж после этого оказываются в тылу фашистов. Бронекатер 042 начинает действовать в тылу врага, через некоторое время его экипаж пополняется пехотинцем Солоухиным и несколькими ранее далекими от войны людьми, которых свела вместе на бронекатере ненависть к фашистам.

Историко-революционный водевиль. В основу сюжета положены реальные события, описанные в дневниках А.М. Коллонтай. 1910 год, дореволюционная Одесса, необходимо осуществить доставку в Россию нелегальной литературы. С целью организации этого процесса в город под видом французского промышленника прибыл большевик подпольщик. В качестве прикрытия операции организован театр варьете, который получил широкую известность и гастролировал по стране с особенным, полученным из Франции «театральным реквизитом».

Начало 20-го века, разгар войны. Крымский полуостров подвергается активным атакам Красной армии. Командование «красных» готовит очередную глобальную операцию на остров. Во время выполнения сверхсекретного задания группы солдат случайно перехватывает вражеский аэроплан. Внутри они нашли важные документы с пометками, где находится карта. Поначалу никто не понял, что это за карта и какую ценность она представляет. Позже выяснилось, что на карте помечены все главные базы «красных». Солдаты принимают решение найти карту, пока враги не начали активное наступление на их позиции. Действовать придётся обходными путями, так как повсюду враг, который вряд ли пропустит бойцов Красной армии.