Однажды группа советских пограничников задержала иностранного диверсанта-шпиона, при котором обнаружилась дудочка и собака с микрофотоаппаратом на груди. При помощи дудки он отсылал и зазывал обратно собачку. Кстати, именно собака и рассекретила всю операцию иностранной разведки. Уж слишком часто она попадалась на глаза советским пограничникам. К сожалению, допросить диверсанта не представилось возможным, так как он застрелился уже в руках пограничников. Советские солдаты прекрасно понимали, что сам диверсант не мог безвольно ошиваться на этих территориях, так как вряд ли он знал местность. Ему кто-то помогал, и этот кто-то был приближённым к Советскому Союзу.

Гестапо Триеста отчаянно пытается поймать смелого партизана-разведчика Михайло, но каждый раз ему удаётся ускользнуть от опасности и обмануть гестаповцев. Он неоднократно появлялся в городах в форме немца, творил всякие дерзкие вещи, а потом внезапно исчезал, оставляя нацистов ни с чем. Его усилиями погибло множество немецких солдат и офицеров. Кроме этого, отряду партизан под предводительством Михайло, удалось освободить больше 700 пленных. Немцы даже назначили за его голову награду, но взять живым его так и не удалось. Михайло погиб в окружении, не сдавшись на милость врагу. Фильм основан на реальных событиях.