В 1932 году нарастает противостояние в Веймарской Республике. Правые и левые экстремисты превращают Берлин в подобие пороховой бочки. Даже обычные граждане невольно оказываются втянутыми в события, носящими политическую окраску. Ханна поет в ночном клубе и далека от политики, но она знакомится с социал-демократом Альбертом Голдманом. Альберт является врачом и ненавидит войны, хотя и был участником боевых действий в годы Первой Мировой войны. Он решается помочь своему брату Эдвину и соглашается побыть в качестве курьера. Эдвин входит в состав радикальной коммунистической группировки.

50-е годы, федеративная часть Германии. Эрих прошёл всю войну и теперь возвращается на родину. Однако по возвращении мужчина не узнаёт страну. Всё чаще ему кажется, что он здесь никому не нужен. В семье не складываются отношения с супругой, так как та всё время уделяет соседке, а не семье. Однако расходиться Эрих не планирует, так как кому-то же нужно воспитывать сына Клауса. Дабы раствориться в проблемах, мужчина начинает увлекаться изготовлением керамических гномов. Клаус, когда был маленьким, любопытно наблюдал за делом отца, но, повзрослев, решил пойти своим путём. Он стал заниматься литературой. Вскоре Клаус познакомился с молодой Гизелой. Через время у них рождается сын, но родителям до него нет дела, и тот всё время проводит с Эрихом, с любопытством наблюдая за его творениями.

Уже тридцать лет Рафаэль трудится на заводе простым уборщиком, безропотно выполняя свою черную рутинную работу. И вот наступил последний день, отработав который, он наконец-то сможет выйти на пенсию и отдохнуть. Но на него сваливается шокирующее известие от начальника, которое буквально выбило почву из-под ног Рафаэля. Несмотря на то, что все эти годы он прилежно трудился и старательно выполнял все обязанности, оказалось, что по действующему законодательству в Тихуане он не имеет права на пенсионные выплаты. А все дело в том, что он является иммигрантом, прибывшим нелегальным образом из Сальвадора.