В 1848 году знаменитый писатель Александр Дюма приступает к написанию своего нового романа. В работе над романом ему помогает Огюст Маке. В это же время в тюрьму попадает отец Шарлотты Дерив. Шарлотта решает обратиться за помощью к Дюма, который, как она считает, может помочь ей освободить отца. Но Шарлотта никогда раньше не видела Дюма, и, явившись к нему в дом, принимает Огюста на того, кого она искала. Маке решает воспользоваться ситуацией и выдается себя за Александра, ведь пришедшая девушка так красива.

Действия картины разворачиваются накануне Сипайского восстания, которое в последствии получило название «Первая война за независимость Индии». Англичане догадывались о том, что на территории Индии, которая являлась их колонией, зреют мысли о восстании. Англичане пытались подкупить различных влиятельных индийцев, чтобы те приняли сторону англичан, в случае восстания. Некоторых индийцев им удалось подкупить и, в тот момент, когда восстание началось, выяснилось, что у Индии есть не только внешние враги, но и внутренние.

Место действий – нацистская Германия. Хармон – гомосексуалист. Несмотря на время, ему разрешено быть таким и никто его не трогает, а всё потому, что он является своеобразной наживкой для других геев. После поимки всех мужчин нетрадиционной ориентации направляют в концлагеря, где и происходит очистка. Таким образом, нацисты избавляют общество от нежелательных элементов, которые могут нанести непоправимый ущерб государству. Однажды Хармону поручают новое задание. В последний момент он узнаёт, что это тот человек, с которым у него некогда были серьёзные отношения. Внезапно у Хармона просыпается совесть.

Томорон Тойон хочет положить конец кровопролитной вражде между кланами, которая длится вот уже много лет. Он решает организовать ысыах, с которого должна начаться мирная жизнь. Мужчина, с первого раза попавший в небольшую птичку, являющуюся символом клана, которым управляет Тойон, возьмет в жены дочь предводителя. Но перед началом ысыаха его дочь куда-то исчезает. Томорон понимает, что те, кто не хочет мира между кланами, похитили ее. Он нанимает вольных боорутов, которым предстоит отыскать дочь Тойона.