Леопольд Кесслер в 1945 году приезжает из Америки во Франкфурт. Этот молодой немец желает быть полезным совей родине в тяжелое время. Он устраивается помощником проводника в железнодорожную компанию «Центропа». Между ним и дочерью владельца компании разгорается страстные роман, который заканчивается законным браком. Молодая жена состоит в подпольной организации «Вервульф», оппозиционно настроенной к американцам. Всеми поступками девушки руководило одно желание, она хотела, что бы Леопольд взорвал поезд.

Семейная пара – Паулино и Кармела в период Гражданской войны в 1936-1939 годах путешествуют по Испании с выступлениями в поддержку республиканцев, развлекая публику и внедряя вдохновение и дух бодрости в массы. Их скромную компанию разделяет немой переводчик Густавете. По воле случая, бродячие артисты сбились с намеченного пути и попали в тыл франкистов. Казалось бы, их ждет неминуемая смерть, но командир итальянских фашистов предлагает им сыграть спектакль, который опорочит Республику, взамен на собственные жизни. Смогут ли ярые патриоты поступиться своими принципами или заплатят за них неимоверно высокую цену? развлекая публику и внедряя вдохновение и дух бодрости в массы. Их скромную компанию разделяет немой переводчик Густавете. По воле случая, бродячие артисты сбились с намеченного пути и попали в тыл франкистов. Казалось бы, их ждет неминуемая смерть, но командир итальянских фашистов предлагает им сыграть спектакль, который опорочит Республику, взамен на собственные жизни. Смогут ли ярые патриоты поступиться своими принципами или заплатят за них неимоверно высокую цену?