Где-то под Берлином. 30-е годы. Власть захвачена нацистской армией. Карл – десятилетний мальчик, выросший в семье простого рабочего. У него наступили долгожданные каникулы, которые наконец-то дадут возможность парню отдохнуть от надоедливой работы. Чудесное время, ведь теперь не нужно рано вставать и делать домашнее задание. Правда, и на улице Карлу показываться нельзя. Всё потому что он сын коммуниста, а таких в нацистском городке не жалуют. Нацисты жестоко убили отца Карла, и его ждёт та же участь. Правда, не сейчас, потому что у нацистов есть некий план по использованию Карла. Школьнику придётся пройти череду испытаний, которые проверят его на силу воли и мужество.

Началась Великая Отечественная Война, в июне 1941 года немецкое командование принимает решение заблокировать Черноморский флот Советского союза. Для этой цели немецкие минеры закладывают на фарватере новейшие военные разработки – магнитно-акустические мины. В Советском союзе создается специальная команда, которой предстоит обезвредить эти мины. Главная проблема заключается в том, что никто из советских саперов раньше не сталкивался ни с чем подобным. Но мины должны быть обезврежены любой ценой, корабли должны пройти.