Однажды в жизни одной молодой девушки, до недавнишнего момента жившей спокойной жизнью, произошло страшное событие, которое перевернуло её жизнь вверх тормашками. После этого события у девушки появилась тайна, которой она не может поделиться ни со своими друзьями, ни со своей семьёй. Всё дело в том, что она стала невольной свидетельницей одного преступления. Мысли о преступлении не дают ей спокойно жить. Ей почему-то кажется, что за ней постоянно кто-то наблюдает. Какие-то сверхъестественные силы, от которых попросту невозможно спрятаться. И вскоре её печальные мысли подтверждаются.

У молодой парочки скоро первое свидание. Решили они его провести не в ресторане и даже не в кафе. Возлюбленные решили отправиться на фестиваль фильмов ужасов, который проходит в их небольшом городке. Киносеансов хватало с головой, но молодожёны решили выбрать самый страшный из всех доступных. Однако тогда ни один из них не подозревал, что то, что они вскоре увидят на огромном экране, сможет пробраться в реальную жизнь, заставляя всех вокруг скрываться в тёмных и мрачных коридорах в надежде обрести спасение. Во время просмотра кинокартины происходит нечто и из экрана в реальный мир начинают перебираться оборотни, вампиры и даже зомби.

Макс – талантливый молодой художник, в творческой карьере которого наступил застой. Он писал гротесковые картины с изображениями вампиров и других монстров. Эти картины хорошо продавались. Но в последние полгода наступил кризис. Денег нет, вдохновения тоже, муза куда-то подевалась. Это отразилось на жизни Макса. Он погрузился в депрессию, которую пытается перебороть алкоголем, наркотиками и мимолётными встречами с девицами лёгкого поведения. Владелица картиной галереи решили разорвать договора с художником. Агент просит Макса прекратить себя убивать, но все попытки тщетны. А спустя некоторое время художник узнаёт, что жить ему осталось всего месяц. И тогда Макс решает написать последнюю картину.

Самый любимый клоун Балтимора уезжает на долгие гастроли в Румынию. Внезапно, все получают ужасное известие о его смерти. О причине неизвестно ничего, кроме того, что это случилось при загадочных обстоятельствах. Он больше не вернется домой живым. Тело доставили, но не родственникам, а в офис. Несколько охранников не подозревали, что очередная смена не пройдет спокойно. Кроме игр и просмотра видео для взрослых, им придется провести ночь с покойником. Побаиваясь потустороннего, парни насторожились. Как выяснилось - не зря. Им предстоит отбиться от вампиров. Зловещий мертвый клоун принесет городу гибель. Некоторым придется бороться за свою жизнь.