Утонченный и изысканный аристократ граф Йорга приобретает большой особняк, в котором он намерен поселиться вместе со своими многочисленными женщинами. Похоже, это местечко хитроумный граф выбрал не просто так – рядом расположен приют для сирот. С этой самой минуты все, кто находится в здании приюта, в считанные мгновения становятся не просто соседями, а источником крови для питания вампиров. А сам граф удерживает в плену сотрудницу приюта, к которой воспылал нежными чувствами, но не получил в ответ ни капли взаимности. К тому же пособницы графа набросились на семью несчастной девушки.

В доме Донны происходит спиритический сеанс, цель которого – вызвать дух ее умершей матери. На помощь она призвала графа Йорга. Совсем недавно он приехал из Болгарии. Сеанс проходит не так, как предполагалось, и Донна впадает в истерику. Успокоить ее графу удалось лишь с помощью гипноза. Затем присутствовавшие на сеансе Эрика и Пол вызываются подбросить его домой, но по пути все трое застряли из-за поломки машины. Наутро Эрика почувствовала недомогание, и после консультации с врачом стало понятно, что она потеряла много крови, а на ее шее видны две небольшие ранки. Через некоторое время Эрика исчезает, и теперь мужчинам нужно как-то защитить Донну от лап вампира.

Эксцентричный профессор Аброзиус и его ассистент – студент Альфред, направляются в Трансильванию, чтобы разыскать в горах замок вампира фон Кролока. В маленькой горной деревушке, где они останавливаются переночевать на постоялом дворе, никто не признается, что видел упырей, но во всех домах развешен чеснок, а с наступлением темноты жители боятся выходить за порог. Однако этой же ночью пропадает Сара, дочь местного трактирщика Шагала, а ее отца, отправившегося на поиски, наутро находят мертвого и со следами укусов. Выясняется, что Сару похитил фон Кролок, и Аброзиус с Альфредом спешат в замок вампира, надеясь спасти красавицу.