Фильм основан на реальных фактах, повествующих о молодом парне Рокки Денисе, который неизлечимо болен особой болезнью. Эта болезнь вызывает деформацию костей черепа, из-за чего лицо человека становится похожим на уродливую маску, а голова чрезвычайно увеличивается в размерах. Но, несмотря на такой недуг, Роки очень любит жизнь. Он жизнерадостен и добр, а окружающий его мир и людей он воспринимает такими, какими они есть, со всеми недостатками. Еще он любит учиться и общаться со сверстниками, которые уже привыкли к его виду и легко идут с ним на контакт. Свою мать Расти Роки пытается оградить от спиртного и наркотиков, что не всегда ему удается, так как Расти любит путешествовать с разными рок-группами, где такие развлечения обычное дело.