Рэй Джошуа – любитель музыки из Вашингтона, больше всего его увлекает хип-хоп. Район, в котором он проживает, называется «Городом Хитрости», это гиблое место. Здесь постоянно вспыхивают стычки между преступными группировками, на улицах идут самые настоящие гангстерские войны. Рэй лишен выбора, и ему предстоит пойти тем же путем, что и большинству его соседей и сверстников. Он связывается с криминалом и участвует в сделке с наркотиками, из-за чего попадает за решетку. Но именно в тюрьме проявился его поэтический талант, он начал сочинять песни и с их помощью сумел выжить в тюремном кошмаре.

Золотая камера Каннского кинофестиваля 1998 год (награда за режиссерский дебют) ( Марк Левин ) и Гран-при в секции драматический фильм на Сандэнсе 1998 г.

Джонни работает профессиональным фотографом. В основном он специализируется в области криминальной хроники. По роду своей профессии он привык к крови, трупам, человеческому мясу. Мало кто знает, что у Джонни есть ещё один бизнес, о котором известно только деловым партнёрам. Этот бизнес приносит мужчине хорошие деньги, что позволяет ему не думать о завтрашнем дне. Но в самый неподходящий момент жизнь его дала серьёзную трещину. Невольно начинают погибать люди, с которыми работал фотограф. Одно убийство изощрённей другого, и это сильно беспокоит фотографа. Он понимает, что он будет, скорей всего, следующим.