Это фильм с глубоким смысловым содержанием. Воочию мы видим душещипательную историю жизни подневольного животного – ослика Бальтазара,обычной жизни, заканчивающейся смертью. Но, где-то в подсознании, мы интуитивно проводим ассоциации между бедным животным и библейским пророком. Каждый кадр фильма – символичен. Рождается ослик и рядом с ним в этот момент находится девочка с символичным именем Мари, она любит его, как никто другой, и для нее его рождение это настоящее чудо. Ослик растет, играет с детьми, и именно дети в игровой форме проводят обряд крещения животного и нарекают его именем Бальтазар. Дальнейшая жизнь животного полна страданий и испытаний, причиной которых являются человеческие пороки, но ослик покорен судьбе. Он сносит все издевательства, жестокость и озлобленность окружающих его людей, людей в своих инстинктах похожих на примитивных животных. .

Профессионализм гангстера Антонио Беретто непреклонен: он настоящая легенда в преступных кругах. В уже достаточно преклонном возрасте он решается помочь начинающим воришкам. Он откладывает отдых и возвращается в страну, вспоминая былые навыки и умения. Но не всё складывается согласно плану: союз гангстера с его юными последователями вытекает в сложную борьбу с бандой отъявленных мотогонщиков. Но Антонио очень рассчитывает на свой успех: ведь на кону стоит большая сумма денег, которая затмевает здравый смысл.

Тэцу – молодой гангстер по прозвищу «Феникс». Он прекрасный стрелок и ответственный исполнитель поручений своего босса Курате. Тэцу состоит в элитном клане якудза, где в почёте убивать и издеваться. Ради своего босса убийца готов пойти на любые преступления и жертвы. Однажды босс заявляет, что уходит из криминального мира. Недолго думая, Тэцу решает последовать за ним и вскоре тоже встаёт на праведную дорожку. Вот только сделать это оказывается не так просто, как хотелось. Всё потому что босс другого клана не желает их отпускать. В итоге у Тэцу возникают серьёзные проблемы. Поддержки никакой, поэтому вынужден бывший гангстер скитаться по Японии в поисках безопасного пристанища.