Действия фильма разворачиваются в пятидесятых годах двадцатого века в городе Лос-Анджелес. Рядом с городом был найден труп Эллисон Понд. Полиция начинает поиски преступника. Полицейское управление, во главе которого стоит Макс Гувер, получает особые полномочия для раскрытия этого дела. Никто не знает, что убитая девушка тайно встречалась с Максом. Так что у главы полицейского управления в этом деле есть собственный интерес. Неожиданно расследование приводит следствие на военную базу. Но какое отношение молодая девушка могла иметь к базе генерала Тиммса?

Убийца, посланный убрать главу автобусной компании, случайно убивает шестилетнего мальчишку. Мать мальчика, которая стала свидетельницей убийства своего сына, запомнила лишь татуировку, которая была на груди убийцы, татуировку в виде синего тигра. Она решает отомстить за своего сына, для того чтобы найти убийцу она отправляется к мастеру тату, у него она надеется узнать – что же значит татуировка, которую она видела на груди бандита. Мастер тату рассказывается о том, что есть древняя легенда, согласно которой когда встретятся синий и красный дракон – один из них должен будет умереть. Женщина делает себе татуировку в виде красного дракона и отправляется на поиски убийцы.

Два брата, кубинцы по национальности, промышляют преступной деятельностью. Они убийцы-наёмники. Однажды им дают новый заказ на убийство двух опытных полицейских. Один из полицейских темнокожий, и его нужно убить первым, так как он слишком много знает. Наёмники выполняют контракт наполовину и убивают одного из копов. Второму же полицейскому удаётся избежать печальной участи. Гарри по прозвищу Гвоздь получил такое имя за свою крутизну. Он намерен отомстить за напарника. Вскоре он убивает одного из наёмников, а через некоторое время успешно выслеживает и убивает второго. Затем он отправляется на поиски тех, кто заказа их убийство.

Майкл – профессиональный киллер и бесстрашный гангстер. Чтобы завоевать доверие «крёстного отца» мафиозной структуры, Майкл убивает одного за другим конкурентов, жестоко расправляясь с неугодными. В какой-то момент ему удаётся завоевать расположение большого босса и тот делает его своей правой рукой. Но в один прекрасный момент Майкл сталкивается с загадочной цыганкой, которая предсказывает гангстеру великое будущее, но только в том случае, если он убьёт босса. Если киллер сделает это, то возглавит мафиозную структуру. Киллер начинает устранять помехи на пути к светлому будущему. Однако вместе с безграничными возможностями придут и побочные эффекты, о которых цыганка забыла упомянуть.

Номинация на Золотого Хьюго МКФ в Чикаго, 1990