Это история дружбы заброшенного судьбой в Сибирь японского охотника и прирученного им волка по кличке Буран.

60-е годы, Москва. Здесь проживает японская женщина Кейко и известный советский учёный и профессор иммунологии Гусев. Именно учёному приписывают создание действенной вакцины против полиомиелита. Сейчас в Японии много больных этим заболеванием, и вакцина советского учёного может помочь им. Однако чиновники обеих стран в силу каких-то непонятных никому причин не хотят доставлять вакцину в Японию. Несмотря на это, Гусев и Кейко всячески стараются переправить лекарство больным людям, хотя и натыкаются постоянно на внешние преграды. Только благодаря неимоверным усилиям удалось спасти от смерти больше 10 миллионов японских детишек.

В удивительное время ленинградских белых ночей произошла встреча японской пианистки и русского композитора. Но миг счастья оказался таким же коротким, как и северное лето. Лишь через год судьба снова подарила им свидание, на этот раз в японском городе Киото

Во время гастролей советского цирка в Японии маленький уличный музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным. Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кэн отправляется на его поиски. Дружба великого клоуна и мальчика продолжается уже в Москве.