Исторический фильм об освободительной борьбе черногорцев против турецкого владычества в конце XVIII века, за единство и независимость, о их дружбе с Россией. 1784 год. Петр Первый Негош возвращается из России на родину. Чтобы спасти страну от голода, он продает церковную утварь и таким образом приобретает еще одного врага - русский Синод. Обойдя пешком всю страну и собрав деньги на строительство собора, Петр Первый Негош объединяет страну в борьбе с национальной оппозицией и разбивает армию турок.

1944 год. По дорогам Югославии движется необычная автоколонна - за рулём бензовозов сидят попавшие в плен советские солдаты. Они ведут машины в наручниках, цепь от которых связывает их с охранником. Этим коварным замыслом гитлеровцы решили обезопасить себя от нападения партизан. Но стратегический груз не будет доставлен к месту назначения...

Дети разных национальностей, победители конкурса Международного географического общества, плывут на шхуне «Синяя птица» в увлекательное путешествие. Этот рейс, свободный от таможенного досмотра, решили использовать контрабандисты для переправки партии наркотиков…

1944 год. Ликует Белград, освобожденный от фашистских захватчиков. Но не знают люди, какая опасность их ожидает. Отступая, гитлеровцы решили взорвать город. На поверхности саперы прощупывают каждый уголок и делают надпись: «Проверено — мин нет». А заминирована глубоко под землей городская канализация. Группе советских и югославских бойцов удается предотвратить взрыв…

О подвигах героя гражданской войны серба Олеко Дундича, сражавшегося в рядах Первой конной армии.

Бойцы Югославской народно-освободительной армии, выросшей из партизанских отрядов и руководимой маршалом Иосипом Броз Тито, громят врага, освобождая все новые города и села. Советские танки входят в Белград. Уже скоро наступит День Победы…