1945 год. В Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал. На суд, который впоследствии назовут Процессом Века, съезжается огромное количество людей со всего мира: город переполнен журналистами, адвокатами, переводчиками, свидетелями и множеством участников и сотрудников процесса. Среди тех, кто приезжает в Нюрнберг работать на Процессе — Игорь Волгин. Он молод, но прошел войну, имеет награды, владеет несколькими иностранными языками. Волгину предстоит быть переводчиком в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева. Однажды на улице Нюрнберга Волгин встречает юную русскую девушку Лену. Их зарождающееся чувство пройдет через множество испытаний, но любовь — это единственное, что во все времена спасало мир от расчеловечивания.

Писательница и экспатриант Марина получает приглашение на встречу выпускников школы. Поддавшись ностальгическому порыву, она прилетает из Европы в Новоустиновск - уездный город в средней полосе страны, которой уже давно не существует. Там, в провинциальной глубинке прошлого, живут ее воспоминания и старые подруги, все они эфемерны как телевизионные передачи из другой жизни. Это житейская история в судьбах обычных людей, о ссорах, духовном росте и падении, о надежде и изменчивой памяти.

Жители провинциального городка находятся в ожидании одного человека, которого все местные называть «Отшельник». Они не знают, кто он такой, но знают, что он обязательно приедет в город. И вот это ожидание неизвестного гостя провоцирует в городе череду различных событий, которые влияют на жизни здешних жителей. Его приезд всегда даёт старт принципу домино, когда одно событие сменяется другим, и всё это сказывается на местных. У каждого своя судьба, каждый имеет свой смысл жизни в этом жестоком месте. Но, как ни странно, всего один человек, которого кличут «Отшельником», способен влиять на судьбы окружающих и менять их до неузнаваемости.

Спустя много лет Гари приезжает в родной город. Все кажется ему здесь чужим и незнакомым. Он находит местную колдунью, собирательницу снов, которая может помочь ему избавиться от груза воспоминаний.

Однажды для осуществления своего коварного замысла на Землю спустился дьявол, но для совершения задуманного им злодеяния ему оказывается недостаточно людских пороков. И тогда дьявол решает подарить одному талантливому изобретателю и исследователю важное открытие. Естественно, как это часто бывает, чудодейственное открытие начали использовать совершенно не с благими целями. После этого и начинает работать задуманный дьяволом механизм, и кажется, что спасения нет. Тучи над головой несчастных сгущаются все больше, и лишь вмешательство Всевышнего способно защитить Россию.

Экранизация одноимённого произведения Владимира Войновича, широко известного в нашей стране. Картина удачно передала стилистику книги - абсурд и гротеск доведены до пропорций смешных, до истерики, но лиризм при всём этом присутствует. Сравнить это можно только с похождениями бравого солдата Швейка.