Курортный городок Лиманск на берегу Черного моря потрясен жестоким убийством местного фотографа Аркаши. Старший оперуполномоченный Марина Орлинская, как и остальные, не представляет, кто затаил злобу на всеобщего любимца, но проведя в его доме обыск, понимает: Аркаша был далеко не так прост. Все улики указывают, что убил фотографа родной брат, однако на наследство покойного претендуют все теневые силы Лиманска. Расследовать это дело становится все опаснее: Марина боится за жизнь племянников, брошенных на ее попечение легкомысленной сестрой, а потом и сама едва не становится жертвой покушения. Но Орлинская не отступит и не успокоится - даже, когда найдет убийцу. Она чувствует, что руку преступника направил кто-то другой, кто-то слишком умный и коварный, чтобы оставить следы. И этот невидимка угрожает не только Орлинской, но всему тихому, ленивому и беспечному Лиманску.

Молодая талантливая пианистка Мария Беляева приезжает к своему жениху Олегу Лацису - знаменитому писателю, который празднует успех своей книги в ресторане местной турбазы. Весь вечер Олег чем-то обеспокоен, но Маше отказывается говорить, в чем дело. Утром на берегу находят труп официантки Лили с вырезанными на спине крыльями. Тут и всплывает неприятная для Маши правда: Лиля была любовницей Олега. Маша уходит из дома. А когда возвращается на следующее утро, находит Олега мертвым. В его телефоне - признание в убийстве Лили. Вот только Маша уверена, что это ложь. Она - музыкант, у нее особенный слух: когда человек говорит неправду - для нее это звучит как фальшивая нота.

В судебно-медицинском морге провинциальной больницы работают два санитара - бывший уголовник-рецидивист Пал Палыч Шишко (Юрий Стоянов) и бывший оперуполномоченный Николай Иванович Кедров (Роман Мадянов). Они совершенно разные, недолюбливают друг друга, а на людях общаются подчёркнуто официально. Их объединяет только работа. Однажды в морге появляется молодой следователь - старший лейтенант Дмитрий Сайкин (Данил Вахрушев). В управлении его считают неудачником и вешают на него самые безнадёжные дела. Но всё меняется, когда Сайкин становится свидетелем того, как Кедров и Шишко несколькими фразами разбивают выводы эксперта и не только устанавливают точное место, время и способ убийства, но и детально описывают внешность убийцы, назвав в конце его имя. А лавры отдают Сайкину. Так начинается странное сотрудничество санитаров и следователя, раскрывающих одно убийство за другим.

В небольшой таежный Лесногорск прибывает подполковник МВД Алексей Ярцев. Он уверен, что не задержится в провинциальном захолустье - вскоре его ждет новый виток успешной карьеры в областном центре. Ну а пока почему не поскучать в городке, где ничего не происходит? Тем более, среди сотрудников - симпатичная блондиночка. Однако поскучать не удается. В тайге находят убитым сотрудника лесничества. На первый взгляд, все обстоятельства преступления указывают на бытовые причины. Но чего смертельно опасался погибший? И что за таинственные огни появляются рядом с местом убийства?

1985 год. Выпускница иняза Таня Катаева попадает в поселок Березовая Роща, где живет партийная, культурная и прочая советская элита. Ее приглашают репетитором к внуку профессора Забелина, крупного архитектурного чиновника. Скромная провинциалка знакомится с номенклатурной жизнью: спецобслуживание, прислуга, служебная машина с шофером, светские рауты и заграничные командировки. Однажды тихим вечером в оазисе коммунистического рая Таня становится свидетелем убийства. Двое злодеев - соседи Забелиных, почтенные обитатели Березовой Рощи...