Федоту-стрельцу несказанно повезло: полюбила его голубка волшебная, обернулась красной девицей, да и вышла за героя замуж. И жили бы они мирно, дружно да ладно, кабы не пришло в голову престарелому царю жениться. Генерал тут как тут - вот, мол, царь-батюшка, красавица есть, каковой свет не видывал, стрельцова жена. И порешили злодеи Федота невыполнимыми заданиями замучить и со свету сжить, а голубку его себе забрать. Но не так прост наш стрелок... Удивительно смешной анимационный фильм от студии "Мельница", основанный на стихотворной сказке Л. Филатова. Есть в нем и удачные пародии, и искрометные шутки, и колоритные персонажи, и мораль.

Стильный и смешной мультфильм в духе старых народных сказок, сдобренный современным юмором, пародиями и комичными выходками героев, поведает зрителям историю красавицы Алёны. Девушка отправляется в гости к своим родственникам - царской семье. По дороге в награду за доброту волшебница преподносит ей подарок - корзину чудесных яблок. Эти плоды могут исполнить любое желание Алёны, но она об этом не догадывается. В итоге ёжик, которого героиня угощает яблочком, пожелав здоровья, вырастает до размеров Годзиллы... Но не это самое страшное - по ошибке девушка заколдовывает собственного возлюбленного Ерёму и тот начинает ухаживать за царской дочкой.