Фильм рассказывает о жизни маленького мальчика. Действие картины происходит в 70-х годах в одном советском провинциальном маленьком городке. Мальчик по имени Миша живёт в неблагополучной семье вместе с матерью и отчимом. Мать не уделяет Мише никакого внимания, а отчим и подавно не вникает в жизнь мальчика. Миша смелый и любопытный парень, который зол на свою семью. Однажды Миша знакомится с местным бандитом по имени Джон. Джон замечает мальчика и решает взять его к себе. Жизнь Миши кардинально меняется, и он уходит из дома.

Константин Лебедев работает в спецорганах. Однажды ему на глаза попадает секретная база данных, содержащая сведения о высокопоставленных лицах, которые чем-то не угодили властям и были уничтожены. Спецагентам Шевелеву и Мухину становится известно об утечке информации, они решают уничтожить Лебедева и его девушку по имени Вера. Лебедев погибает, но Вере удается ускользнуть. Теперь она вынуждена скрываться, даже не понимая, кто и по каким причинам ведет на нее охоту. Машина Веры врезается в кортеж генерала Шаламова, у нее появляется шанс выжить, ведь пока она рядом с генералом – она в относительной безопасности.